Masterfolio達人のように投資する

情報および調査目的のみ。投資助言ではありません。

13F 開示

ヒマラヤ

リー・ルー（李録）

パフォーマンス

当初 $100,000 と仮定 · ベンチマーク: S&P 500

仮想・バックテスト

複製方式上位5のみ上位10のみ主要保有

年初来1年5年8年全期間

複利運用元本固定

利益を再投資し、元本と収益がともに増えていく前提。

バックテスト最終日 2026-09-11

開示後に購入四半期末に購入ベンチマーク · S&P 500

開示後に購入 — 開示が公開されてから（四半期末の約45日後）買った場合の動き。実際に誰でもたどれた道筋です。

四半期末に購入 — 同じ銘柄を四半期末の当日に買えたと仮定した動き。その時点ではまだ誰も知り得ないため現実には不可能で、比較用に破線で表示しています。

ベンチマーク — 同期間の S&P 500（SPY）トータルリターン——何もせず市場を持つだけの成果。

仮想実績・バックテスト（実際の取引記録ではありません）。2017-06 以降の公開データで再現：各銘柄は開示が公開された後にのみ買い付け（その時点で知り得ない情報は使いません）、取引コストを控除し、配当込みのトータルリターンで算出しています。過去の成績は将来を保証しません。

以下の指標はすべて「開示後に購入」曲線に基づいて算出しています。

年率リターン?

11.3%

期間の複利年率リターン。

リスク（ボラ）?

30.7%

リターンの振れ幅（年率標準偏差）。小さいほど安定。

リターン÷リスク?

0.50

リターン ÷ ボラティリティ。高いほど良い。

S&P超過?

−3.7%

S&Pに対する年率の上乗せ。

対ベンチ?

−4.3%

市場と無関係な、戦略固有の年間超過。

超過の有意性?

t=−0.68 · やや弱い

t値:超過がどれだけ確かか。高いほど信頼できる。

最大下落?

−53.4%

ピークからボトムまでの最大下落。

実効レバレッジ?

1.26×

市場と連動して上下する倍率。

最長回復期間?

35 ヶ月

ピークから新高値までの最長の待ち時間。

概要

リー・ルー（李録）

グレアム＝マンガー直系の集中バリュー投資：深く理解した少数の企業を年単位で保有。マンガーは一族の資金をリー・ルーに託し、バリュー投資を中国へ架ける橋と見なした。

保有と変動

複製方式上位5のみ上位10のみ主要保有

現在の保有ポジション変動

2026-Q2 開示 · 提出日 2026-08-14

主要保有 · 開示ウェイト

コード	銘柄名	ウェイト	前回比
GOOGL	アルファベット	24.5%	+1.7 ▲
GOOG	アルファベット	23.4%	+1.4 ▲
PDD	PDDホールディングス	22.2%	+7.5 ▲
BRK.B	バークシャー・ハサウェイ	15.0%	+1.5 ▲
EWBC	East-West Bancorp Inc	9.7%	+0.4 ▲
CROX	クロックス	2.9%	+0.6 ▲
TME	テンセント・ミュージック	1.5%	−0.4 ▼
AAPL	アップル	0.9%	—

リスク

申告の空白 — 2018-09 → 2019-12 の間は申告が提出されておらず、その区間のカーブは直前の申告時点の保有をそのまま引き継いでいます。

複製は公開開示に基づきます：約45日の遅延、米国株ロングのみ。複製リターンはファンドの実際の成績ではなく、その間に売買されている可能性があります。

過去・検証のパフォーマンスは将来を保証しません。データや計算に誤りが含まれる場合があり、発見次第修正します。Masterfolio は情報サービス／出版者であり、投資顧問ではありません。記載のファンド・運用者名は公開申告を指すものであり、当刊行物との提携・推奨関係はありません。

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