수익을 재투자하여 원금과 수익이 함께 불어나는 가정.
가상 성과·백테스트(실제 거래 기록 아님). 2012-02부터의 공개 데이터로 시뮬레이션: 각 종목은 공시가 공개된 뒤에만 매수하며(당시 알 수 없던 정보는 사용하지 않음), 거래 비용을 차감하고 배당 포함 총수익 기준으로 계산합니다. 과거 성과는 미래를 예측하지 않습니다.
장부가/시가 기준 가장 싼 종목들을 보유한다. 파마와 프렌치는 '가치'를 자산가격결정의 첫 번째이자 가장 많이 기록된 팩터로 만들었다.
| 티커 | 종목명 | 비중 | 전기 대비 |
|---|---|---|---|
| ONDS | Ondas Inc. Common Stock | 5.2% | — |
| TEM | Tempus AI, Inc. Class A Common Stock | 5.2% | — |
| NU | Nu Holdings Ltd. | 5.2% | — |
| KHC | 크래프트하인즈 | 5.2% | 신규 |
| CAG | 코나그라 브랜즈 | 5.1% | 신규 |
| MSTR | 스트래티지 | 5.1% | 신규 |
| ARI | APOLLO COMMERCIAL REAL ESTATE FINANCE, INC. | 5.1% | 신규 |
| CHTR | 차터 커뮤니케이션스 | 5.1% | 신규 |
| TFC | Truist Financial Corporation | 5.0% | — |
| NLY | Annaly Capital Management. Inc. | 5.0% | 신규 |
| VICI | VICI Properties Inc. Common Stock | 5.0% | 신규 |
| FISV | Fiserv, Inc. Common Stock | 5.0% | — |
| CMCSA | 컴캐스트 | 4.9% | — |
| AGNC | AGNC Investment Corp. Common Stock | 4.9% | 신규 |
| CDE | Coeur Mining, Inc. | 4.9% | 신규 |
| GM | 제너럴모터스 | 4.9% | — |
| COF | 캐피털 원 | 4.8% | — |
| EXE | Expand Energy Corporation Common Stock | 4.8% | — |
| C | 씨티그룹 | 4.8% | −0.2 ▼ |
| EQT | EQT CORP | 4.8% | — |