수익을 재투자하여 원금과 수익이 함께 불어나는 가정.
가상 성과·백테스트(실제 거래 기록 아님). 2014-11부터의 공개 데이터로 시뮬레이션: 각 종목은 공시가 공개된 뒤에만 매수하며(당시 알 수 없던 정보는 사용하지 않음), 거래 비용을 차감하고 배당 포함 총수익 기준으로 계산합니다. 과거 성과는 미래를 예측하지 않습니다.
국민연금(NPS)은 세계 최대급 연기금으로 한국에서 모르는 사람이 없는 이름이다. 미국 주식 13F는 고도로 분산돼 있어 광범위한 시장 배분에 가깝다 — 글로벌 멀티에셋 포트폴리오의 미국 주식 부분으로, 적극적 종목 선택보다 패시브 배분을 반영한다. 한국 국민연금 자본의 미국 주식 배분에 관심 있는 투자자는 그 공시(13F)를 장기적으로 추적할 수 있다.
| 티커 | 종목명 | 비중 | 전기 대비 |
|---|---|---|---|
| NVDA | 엔비디아 | 6.8% | — |
| AAPL | 애플 | 6.0% | — |
| MSFT | 마이크로소프트 | 4.2% | −1.0 ▼ |
| AMZN | 아마존 | 3.2% | — |
| GOOGL | 알파벳 | 2.8% | — |
| PBUS | PBUS | 2.4% | — |
| GOOG | 알파벳 | 2.3% | — |
| AVGO | 브로드컴 | 2.2% | — |
| IVV | iShares S&P500 ETF | 2.0% | — |
| META | 메타 플랫폼스 | 2.0% | −0.2 ▼ |
| TSLA | 테슬라 | 1.7% | −0.2 ▼ |
| JPM | JP모건체이스 | 1.2% | — |
| XOM | 엑슨모빌 | 1.2% | +0.4 ▲ |
| LLY | 일라이릴리 | 1.2% | — |