공시 후 매수 — 공시가 공개된 뒤(분기 말에서 약 45일 후)에 매수한 경우의 움직임. 실제로 누구나 지날 수 있었던 경로입니다.
분기 말 매수 — 같은 종목을 분기 마지막 날 바로 매수했다고 가정한 움직임. 그때는 아무도 알 수 없었으므로 현실에서는 불가능하며, 비교용으로 점선으로 표시합니다.
벤치마크 — 같은 기간 S&P 500(SPY) 총수익률 — 아무것도 안 하고 시장만 보유한 성과.
가상 성과·백테스트(실제 거래 기록 아님). 2013-08부터의 공개 데이터로 시뮬레이션: 각 종목은 공시가 공개된 뒤에만 매수하며(당시 알 수 없던 정보는 사용하지 않음), 거래 비용을 차감하고 배당 포함 총수익 기준으로 계산합니다. 과거 성과는 미래를 예측하지 않습니다.
아래 지표는 모두 공시 후 매수 곡선을 기준으로 계산했습니다.
연 수익률?
1.1%
기간 복리 연수익률.
리스크(변동성)?
29.8%
수익률의 출렁임(연환산 표준편차). 낮을수록 안정적.
리스크 대비 수익?
0.19
수익률 ÷ 변동성. 높을수록 좋음.
S&P 초과?
−13.0%
S&P 대비 연율 초과분.
대비 초과?
−7.2%
시장과 무관한, 전략 고유의 연간 초과.
초과의 유의성?
t=−0.98 · 약함
t 값: 초과가 얼마나 견고한지 — 높을수록 신뢰.
최대 낙폭?
−70.7%
고점에서 저점까지 최대 하락.
내재 레버리지?
0.88×
시장과 함께 오르내리는 배수.
최장 회복?
49 개월
고점에서 신고가까지 가장 오래 걸린 시간.
소개
칼 아이칸
대량 지분을 사고, 이사회 의석을 요구하고, 스스로 변화를 강제한다. 아이칸은 원조 기업사냥꾼에서 행동주의의 대부가 됐다 — 수십 년간 그의 지분 매입만으로 주가가 움직였다.
보유와 변동
복제 방식상위 5개만상위 10개만전체 >1%
현재 보유포지션 변동
2026-Q1 신고 · 제출일 2026-05-15
전체 >1% · 공시 비중
기타 31.3%
티커
종목명
비중
전기 대비
IEP
Icahn Enterprises L.P
48.5%
−0.6 ▼
UAN
CVR Partners, LP
6.2%
+1.1 ▲
CTRI
Centuri Holdings, Inc.
4.9%
+0.6 ▲
IFF
International Flavors & Fragrances Inc.
3.6%
+0.2 ▲
ECHO
EchoStar Corporation
1.9%
−2.4 ▼
AEP
American Electric Power Company, Inc.
1.9%
+0.2 ▲
JBLU
제트블루항공
1.7%
—
리스크
13F 일부만 — Beyond the activist longs, IEP long carried a huge market hedge/short (billions in paper losses); the 13F shows only longs and hides the net.
복제는 공개 공시 기반: 약 45일 지연, 미국 주식 롱만 포함. 복제 수익률은 펀드의 실제 성과가 아니며 그 사이 매매가 있었을 수 있습니다.
과거/백테스트 성과는 미래를 보장하지 않습니다. Masterfolio는 정보 서비스/출판사이며 투자자문사가 아닙니다.