Masterfolio고수처럼 투자하라

정보 및 리서치 목적입니다. 투자 자문이 아닙니다.

13F 공시

히말라야

리루

성과

초기 $100,000 가정 · 벤치마크: S&P 500

가상·백테스트

복제 방식상위 5개만상위 10개만전체 >1%

연초 이후1년5년8년전체

복리 운용원금 고정

수익을 재투자하여 원금과 수익이 함께 불어나는 가정.

백테스트 종료 2026-07-28

공시 후 매수분기 말 매수벤치마크 · S&P 500

공시 후 매수 — 공시가 공개된 뒤(분기 말에서 약 45일 후)에 매수한 경우의 움직임. 실제로 누구나 지날 수 있었던 경로입니다.

분기 말 매수 — 같은 종목을 분기 마지막 날 바로 매수했다고 가정한 움직임. 그때는 아무도 알 수 없었으므로 현실에서는 불가능하며, 비교용으로 점선으로 표시합니다.

벤치마크 — 같은 기간 S&P 500(SPY) 총수익률 — 아무것도 안 하고 시장만 보유한 성과.

가상 성과·백테스트(실제 거래 기록 아님). 2017-08부터의 공개 데이터로 시뮬레이션: 각 종목은 공시가 공개된 뒤에만 매수하며(당시 알 수 없던 정보는 사용하지 않음), 거래 비용을 차감하고 배당 포함 총수익 기준으로 계산합니다. 과거 성과는 미래를 예측하지 않습니다.

아래 지표는 모두 공시 후 매수 곡선을 기준으로 계산했습니다.

연 수익률?

13.5%

기간 복리 연수익률.

리스크(변동성)?

30.9%

수익률의 출렁임(연환산 표준편차). 낮을수록 안정적.

리스크 대비 수익?

0.56

수익률 ÷ 변동성. 높을수록 좋음.

S&P 초과?

−1.4%

S&P 대비 연율 초과분.

대비 초과?

−2.4%

시장과 무관한, 전략 고유의 연간 초과.

초과의 유의성?

t=−0.36 · 매우 약함

t 값: 초과가 얼마나 견고한지 — 높을수록 신뢰.

최대 낙폭?

−44.0%

고점에서 저점까지 최대 하락.

내재 레버리지?

1.26×

시장과 함께 오르내리는 배수.

최장 회복?

28 개월

고점에서 신고가까지 가장 오래 걸린 시간.

소개

리루

그레이엄-멍거 계보의 집중 가치투자: 깊이 이해한 소수 기업을 수년 단위로 보유. 멍거는 가족 자금을 리루에게 맡기며 그를 가치투자를 중국으로 잇는 다리로 여겼다.

보유와 변동

복제 방식상위 5개만상위 10개만전체 >1%

현재 보유포지션 변동

2026-Q1 신고 · 제출일 2026-05-15

전체 >1% · 공시 비중

기타 14.6%

티커	종목명	비중	전기 대비
GOOGL	알파벳	22.9%	+1.3 ▲
GOOG	알파벳	22.0%	−0.3 ▼
PDD	핀둬둬	14.7%	—
EWBC	East-West Bancorp Inc	9.3%	+0.5 ▲
BAC	뱅크오브아메리카	4.6%	−11.5 ▼
OXY	옥시덴탈 페트롤리엄	3.0%	+1.3 ▲
CROX	크록스	2.3%	+0.8 ▲
TME	텐센트 뮤직	1.9%	신규
SPGI	S&P 글로벌	1.6%	신규
HRB	Block H & R Inc	1.6%	신규
MCO	무디스	1.6%	신규

리스크

복제는 공개 공시 기반: 약 45일 지연, 미국 주식 롱만 포함. 복제 수익률은 펀드의 실제 성과가 아니며 그 사이 매매가 있었을 수 있습니다.

과거/백테스트 성과는 미래를 보장하지 않습니다. Masterfolio는 정보 서비스/출판사이며 투자자문사가 아닙니다.

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