Masterfolio達人のように投資する

情報および調査目的のみ。投資助言ではありません。

13F 開示

パーシング・スクエア

ビル・アックマン

パフォーマンス

当初 $100,000 と仮定 · ベンチマーク: S&P 500

仮想・バックテスト

複製方式上位5のみ上位10のみ主要保有

年初来1年5年8年全期間

複利運用元本固定

利益を再投資し、元本と収益がともに増えていく前提。

バックテスト最終日 2026-09-10

開示後に購入四半期末に購入ベンチマーク · S&P 500

開示後に購入 — 開示が公開されてから（四半期末の約45日後）買った場合の動き。実際に誰でもたどれた道筋です。

四半期末に購入 — 同じ銘柄を四半期末の当日に買えたと仮定した動き。その時点ではまだ誰も知り得ないため現実には不可能で、比較用に破線で表示しています。

ベンチマーク — 同期間の S&P 500（SPY）トータルリターン——何もせず市場を持つだけの成果。

仮想実績・バックテスト（実際の取引記録ではありません）。2013-08 以降の公開データで再現：各銘柄は開示が公開された後にのみ買い付け（その時点で知り得ない情報は使いません）、取引コストを控除し、配当込みのトータルリターンで算出しています。過去の成績は将来を保証しません。

以下の指標はすべて「開示後に購入」曲線に基づいて算出しています。

年率リターン?

13.1%

期間の複利年率リターン。

リスク（ボラ）?

21.1%

リターンの振れ幅（年率標準偏差）。小さいほど安定。

リターン÷リスク?

0.69

リターン ÷ ボラティリティ。高いほど良い。

S&P超過?

−1.1%

S&Pに対する年率の上乗せ。

対ベンチ?

−0.2%

市場と無関係な、戦略固有の年間超過。

超過の有意性?

t=−0.07 · 弱い

t値:超過がどれだけ確かか。高いほど信頼できる。

最大下落?

−45.3%

ピークからボトムまでの最大下落。

実効レバレッジ?

1.00×

市場と連動して上下する倍率。

最長回復期間?

43 ヶ月

ピークから新高値までの最長の待ち時間。

概要

ビル・アックマン

アックマンのパーシング・スクエアは、高い信念に基づく極度に集中した保有と公開の物言う（アクティビスト）姿勢を特徴とする。保有は通常わずか数銘柄にとどまり、投資先企業の変革を公然と促す。ハーバライフの空売りをめぐる数年にわたる攻防もあれば、2020年のコロナ禍前に信用（クレジット）ヘッジで小さく賭けて大きく得た一戦もある。これは集中型アクティビスト投資のスタイルで、イベントドリブンやアクティビズムに関心のある投資家はその開示（13F）を長期的に追うことができる。

保有と変動

複製方式上位5のみ上位10のみ主要保有

現在の保有ポジション変動

2026-Q1 開示 · 提出日 2026-05-15

主要保有 · 開示ウェイト

コード	銘柄名	ウェイト	前回比
BN	ブルックフィールド	17.6%	−0.5 ▼
AMZN	アマゾン	17.4%	+3.1 ▲
UBER	ウーバー	15.7%	—
MSFT	マイクロソフト	15.3%	新規
QSR	レストラン・ブランズ・インターナショナル	12.2%	+2.1 ▲
META	メタ・プラットフォームズ	11.1%	−0.3 ▼
HHH	Howard Hughes Holdings Inc.	8.7%	−1.0 ▼
SEG	Seaport Entmt Group Inc	0.8%	—
GOOG	アルファベット	0.7%	−11.8 ▼
HTZ	Hertz Global Hldgs Inc	0.5%	—
GOOGL	アルファベット	0.1%	−1.3 ▼

リスク

複製は公開開示に基づきます：約45日の遅延、米国株ロングのみ。複製リターンはファンドの実際の成績ではなく、その間に売買されている可能性があります。

過去・検証のパフォーマンスは将来を保証しません。データや計算に誤りが含まれる場合があり、発見次第修正します。Masterfolio は情報サービス／出版者であり、投資顧問ではありません。記載のファンド・運用者名は公開申告を指すものであり、当刊行物との提携・推奨関係はありません。

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