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Reportes 13F

Berkshire

Warren Buffett
Rendimiento
Suponiendo $100,000 iniciales · Referencia: S&P 500
Hipotético
Modo de réplicaSolo top 5Solo top 10Principales
YTD1A5A8ATodo
Interés compuestoCapital fijo

Las ganancias se reinvierten: el capital y los rendimientos crecen juntos.

$200k$400k$600k2013/082017/122022/052026/09$583k$428k
Backtest hasta 2026-09-11
Tras publicarseEl día del cierreReferencia · S&P 500
Tras publicarse — compra las posiciones solo cuando la declaración ya es pública, unos 45 días después del cierre del trimestre — el recorrido que alguien podría haber hecho de verdad.
El día del cierre — supone que esas mismas posiciones se compraron el último día del trimestre, cuando nadie podía conocerlas todavía. Imposible en la realidad — se muestra en línea discontinua solo para comparar.
Referencia — retorno total del S&P 500 (SPY) en la misma ventana — lo que ganaría no hacer nada y tener el mercado.

Backtest hipotético — no es un historial de operaciones real. Simulado con datos públicos desde 2013-08: cada posición se compra solo después de que el reporte se hizo público (sin usar información no disponible entonces), con costos de operación descontados y sobre una base de retorno total. El rendimiento pasado no predice resultados futuros.

Todas las métricas siguientes se calculan sobre la curva «Tras publicarse».
Rend. anual?
11.6%
Retorno anual compuesto del período.
Riesgo (vol.)?
18.9%
Cuánto oscilan los retornos (desv. anualizada); menos es más estable.
Retorno vs riesgo?
0.67
Retorno ÷ volatilidad; más alto es mejor.
vs S&P?
−2.8%
Ganancia anual sobre el S&P.
vs Índice?
−2.3%
El exceso anual propio de la estrategia, aparte del mercado.
Significancia del exceso?
t=−1.05 · débil
valor t: qué tan sólido es el exceso — más alto es más fiable.
Caída máx.?
−39.6%
Mayor caída de pico a valle.
Apalancamiento impl.?
1.01×
Cuántas veces sube y baja junto con el mercado.
Recuperación máx.?
22 meses
La espera más larga desde un pico hasta un nuevo máximo.
Perfil
Warren Buffett

Comprar negocios excelentes a precios razonables y mantenerlos durante décadas. Buffett convirtió esta disciplina de valor en el historial de largo plazo más estudiado de la historia.

Cartera y cambios
Modo de réplicaSolo top 5Solo top 10Principales
Cartera actualCambios de posición
Declaración 2026-Q2 · presentada el 2026-08-14
Principales · pesos declarados
TickerNombrePesovs reporte anterior
AAPL
Apple Inc.
22.0%—
AXP
American Express Company
17.1%−0.3 ▼
KO
Coca-Cola Company
10.9%−0.7 ▼
GOOGL
Alphabet Inc. Class A Common Stock
9.4%+3.5 ▲
BAC
Bank of America Corporation
9.2%−0.3 ▼
CVX
Chevron Corporation
4.7%−2.0 ▼
OXY
Occidental Petroleum Corporation
4.3%−2.3 ▼
CB
Chubb Limited
3.9%−0.3 ▼
MCO
Moody's Corporation
3.7%−0.4 ▼
GOOG
Alphabet Inc. Class C Capital Stock
3.2%+2.8 ▲
KHC
The Kraft Heinz Company Common Stock
2.6%−0.2 ▼
DVA
DaVita Inc.
2.1%+0.4 ▲
DAL
Delta Air Lines, Inc.
1.8%+0.8 ▲
SIRI
Siriusxm Holdings Inc
1.2%—
VRSN
VeriSign Inc
0.8%—
KR
The Kroger Co.
0.7%−0.7 ▼
ALLY
Ally Financial Inc.
0.4%—
LEN
Lennar Corporation Class A
0.4%—
LLYVK
LLYVK
0.4%—
NYT
NEW York Times Co MTN BE
0.4%—
COF
Capital One Financial
0.2%—
LLYVA
LLYVA
0.2%—
LPX
LPX
0.1%—
NUE
Nucor Corp
0.1%—
M
Macys Inc
0.1%—
NVR
NVR, Inc.
0.0%—
LEN.B
LEN.B
0.0%—
JEF
JEF
0.0%—
DHI
D.R. Horton Inc.
0.0%—
Riesgo
La réplica se construye con reportes públicos: ~45 días de retraso, solo largos en acciones de EE. UU.; su rendimiento no es el del fondo y el gestor puede haber operado desde entonces.
El rendimiento pasado o simulado no predice el futuro. Los datos y cálculos pueden contener errores; los corregimos al detectarlos. Masterfolio es un servicio de información / editorial, no un asesor de inversiones. Los nombres de fondos y gestores se refieren solo a sus presentaciones públicas; sin afiliación ni respaldo.
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