Las ganancias se reinvierten: el capital y los rendimientos crecen juntos.
Backtest hasta 2026-07-28
Tras publicarseEl día del cierreReferencia · S&P 500
Tras publicarse — compra las posiciones solo cuando la declaración ya es pública, unos 45 días después del cierre del trimestre — el recorrido que alguien podría haber hecho de verdad.
El día del cierre — supone que esas mismas posiciones se compraron el último día del trimestre, cuando nadie podía conocerlas todavía. Imposible en la realidad — se muestra en línea discontinua solo para comparar.
Referencia — retorno total del S&P 500 (SPY) en la misma ventana — lo que ganaría no hacer nada y tener el mercado.
Backtest hipotético — no es un historial de operaciones real. Simulado con datos públicos desde 2013-08: cada posición se compra solo después de que el reporte se hizo público (sin usar información no disponible entonces), con costos de operación descontados y sobre una base de retorno total. El rendimiento pasado no predice resultados futuros.
Todas las métricas siguientes se calculan sobre la curva «Tras publicarse».
Rend. anual?
12.4%
Retorno anual compuesto del período.
Riesgo (vol.)?
19.2%
Cuánto oscilan los retornos (desv. anualizada); menos es más estable.
Retorno vs riesgo?
0.71
Retorno ÷ volatilidad; más alto es mejor.
vs S&P?
−1.7%
Ganancia anual sobre el S&P.
vs Índice?
−1.3%
El exceso anual propio de la estrategia, aparte del mercado.
Significancia del exceso?
t=−0.58 · muy débil
valor t: qué tan sólido es el exceso — más alto es más fiable.
Caída máx.?
−38.8%
Mayor caída de pico a valle.
Apalancamiento impl.?
1.01×
Cuántas veces sube y baja junto con el mercado.
Recuperación máx.?
23 meses
La espera más larga desde un pico hasta un nuevo máximo.
Perfil
Warren Buffett
Comprar negocios excelentes a precios razonables y mantenerlos durante décadas. Buffett convirtió esta disciplina de valor en el historial de largo plazo más estudiado de la historia.
Cartera y cambios
Modo de réplicaSolo top 5Solo top 10Todo >1%
Cartera actualCambios de posición
Declaración 2026-Q1 · presentada el 2026-05-15
Todo >1% · pesos declarados
Otros 8.3%
Ticker
Nombre
Peso
vs reporte anterior
AAPL
Apple Inc.
22.0%
−0.6 ▼
AXP
American Express Company
17.4%
−3.0 ▼
KO
Coca-Cola Company
11.6%
+1.4 ▲
BAC
Bank of America Corporation
9.5%
−0.9 ▼
CVX
Chevron Corporation
6.6%
−0.6 ▼
OXY
Occidental Petroleum Corporation
6.5%
+2.6 ▲
GOOGL
Alphabet Inc. Class A Common Stock
5.9%
+3.9 ▲
MCO
Moody's Corporation
4.1%
−0.5 ▼
KHC
The Kraft Heinz Company Common Stock
2.8%
—
DVA
DaVita Inc.
1.8%
+0.4 ▲
KR
The Kroger Co.
1.4%
+0.2 ▲
SIRI
Siriusxm Holdings Inc
1.1%
—
DAL
Delta Air Lines, Inc.
1.0%
Nueva
Riesgo
La réplica se construye con reportes públicos: ~45 días de retraso, solo largos en acciones de EE. UU.; su rendimiento no es el del fondo y el gestor puede haber operado desde entonces.
El rendimiento pasado o simulado no predice el futuro. Masterfolio es un servicio de información / editorial, no un asesor de inversiones.