केवल जानकारी और शोध के लिए। यह निवेश सलाह नहीं है।
13F फाइलिंग13F आंशिक है
Bridgewater
Ray Dalio
प्रदर्शन
प्रारंभिक $100,000 मानकर · बेंचमार्क: S&P 500
काल्पनिक
प्रतिकृति मोडकेवल टॉप 5केवल टॉप 10सभी >1%
YTD1 वर्ष5 वर्ष8 वर्षसभी
चक्रवृद्धिस्थिर मूलधन
मुनाफ़ा पुनर्निवेशित — मूलधन और रिटर्न साथ बढ़ते हैं।
बैकटेस्ट अंतिम तिथि 2026-07-28
फाइलिंग के बादतिमाही-अंत के दिनबेंचमार्क · S&P 500
फाइलिंग के बाद — फाइलिंग सार्वजनिक होने के बाद ही ख़रीद (तिमाही ख़त्म होने के करीब 45 दिन बाद) — वह रास्ता जिस पर कोई सचमुच चल सकता था।
तिमाही-अंत के दिन — मान लेता है कि वही होल्डिंग्स तिमाही के आख़िरी दिन ख़रीद ली गईं, जब उन्हें कोई जान ही नहीं सकता था। असल में यह संभव नहीं — तुलना के लिए बिंदुदार रेखा में दिखाया गया है।
बेंचमार्क — समान अवधि में S&P 500 (SPY) कुल रिटर्न — कुछ न कर सिर्फ बाज़ार रखने की कमाई।
काल्पनिक बैकटेस्ट — वास्तविक ट्रेडिंग रिकॉर्ड नहीं। 2013-08 से सार्वजनिक डेटा पर सिमुलेटेड: हर पोज़िशन तभी खरीदी जाती है जब फाइलिंग सार्वजनिक हो जाए (उस समय अनुपलब्ध जानकारी के बिना), ट्रेडिंग लागत घटाकर और कुल-रिटर्न आधार पर। पिछला प्रदर्शन भविष्य का अनुमान नहीं है।
नीचे दिए गए सभी मेट्रिक "फाइलिंग के बाद" कर्व पर निकाले गए हैं।
वार्षिक रिटर्न?
8.9%
अवधि का चक्रवृद्धि वार्षिक रिटर्न।
जोखिम (अस्थिरता)?
17.0%
रिटर्न का उतार-चढ़ाव (वार्षिक मानक विचलन); कम = स्थिर।
रिटर्न/जोखिम?
0.59
रिटर्न ÷ अस्थिरता; जितना अधिक उतना बेहतर।
S&P से आगे?
−5.1%
S&P पर वार्षिक बढ़त।
बनाम बेंचमार्क?
−2.9%
बाज़ार से अलग, रणनीति का अपना वार्षिक अतिरिक्त।
अतिरिक्त रिटर्न की सार्थकता?
t=−1.31 · मध्यम
t-मान: अतिरिक्त कितना ठोस है — जितना अधिक उतना भरोसेमंद।
अधिकतम गिरावट?
−32.0%
शिखर से तल तक सबसे बड़ी गिरावट।
निहित लीवरेज?
0.88×
बाज़ार के साथ चढ़ने-गिरने का गुणक।
सबसे लंबी रिकवरी?
23 माह
शिखर से नए शिखर तक की सबसे लंबी प्रतीक्षा।
परिचय
Ray Dalio
'इकोनॉमिक मशीन' फ्रेमवर्क, रैडिकल पारदर्शिता और जोखिम-संतुलन वाले ऑल वेदर विचार पर बना मैक्रो निवेश। डालियो ने दुनिया का सबसे बड़ा हेज फंड खड़ा किया और अपने 'Principles' प्रकाशित किए।
होल्डिंग और बदलाव
प्रतिकृति मोडकेवल टॉप 5केवल टॉप 10सभी >1%
वर्तमान होल्डिंग्सपोज़िशन बदलाव
2026-Q1 फाइलिंग · दाखिल 2026-05-15
सभी >1% · घोषित भार
अन्य 54.5%
टिकर
नाम
भार
पिछली फाइलिंग से
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
12.7%
+1.6 ▲
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
7.8%
−2.6 ▼
AMZN
Amazon.Com Inc
4.1%
+2.4 ▲
NVDA
Nvidia Corp
3.6%
+1.0 ▲
GOOGL
Alphabet Inc. Class A Common Stock
2.6%
+0.8 ▲
AVGO
Broadcom Inc. Common Stock
2.5%
+1.1 ▲
MU
Micron Technology, Inc.
2.2%
+1.3 ▲
MSFT
Microsoft Corp
1.8%
—
GEV
GE Vernova Inc.
1.7%
—
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.
1.6%
नई
LRCX
Lam Research Corp
1.5%
−0.4 ▼
AMD
Advanced Micro Devices
1.2%
—
NEM
Newmont Corporation
1.1%
+0.3 ▲
ORCL
Oracle Corp
1.1%
−0.3 ▼
जोखिम
13F आंशिक है — Global macro — the real book is futures and swaps on rates, FX and commodities; the 13F equities (mostly ETFs) are a tiny sliver.
प्रतिकृति सार्वजनिक फाइलिंग पर आधारित: ~45 दिन की देरी, केवल अमेरिकी लॉन्ग शेयर; प्रतिकृति रिटर्न फंड का असली रिटर्न नहीं, और मैनेजर तब से ट्रेड कर चुका हो सकता है।
अतीत/बैकटेस्ट प्रदर्शन भविष्य की गारंटी नहीं। Masterfolio एक सूचना सेवा/प्रकाशक है, निवेश सलाहकार नहीं।