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केवल जानकारी और शोध के लिए। यह निवेश सलाह नहीं है।
13F फाइलिंग 13F आंशिक है

Bridgewater

Ray Dalio
प्रदर्शन
प्रारंभिक $100,000 मानकर · बेंचमार्क: S&P 500
काल्पनिक
प्रतिकृति मोडकेवल टॉप 5केवल टॉप 10मुख्य होल्डिंग्स
YTD1 वर्ष5 वर्ष8 वर्षसभी
चक्रवृद्धिस्थिर मूलधन

मुनाफ़ा पुनर्निवेशित — मूलधन और रिटर्न साथ बढ़ते हैं।

$200k$400k$600k2013/082017/122022/052026/09$578k$265k
बैकटेस्ट अंतिम तिथि 2026-09-10
फाइलिंग के बादतिमाही-अंत के दिनबेंचमार्क · S&P 500
फाइलिंग के बाद — फाइलिंग सार्वजनिक होने के बाद ही ख़रीद (तिमाही ख़त्म होने के करीब 45 दिन बाद) — वह रास्ता जिस पर कोई सचमुच चल सकता था।
तिमाही-अंत के दिन — मान लेता है कि वही होल्डिंग्स तिमाही के आख़िरी दिन ख़रीद ली गईं, जब उन्हें कोई जान ही नहीं सकता था। असल में यह संभव नहीं — तुलना के लिए बिंदुदार रेखा में दिखाया गया है।
बेंचमार्क — समान अवधि में S&P 500 (SPY) कुल रिटर्न — कुछ न कर सिर्फ बाज़ार रखने की कमाई।

काल्पनिक बैकटेस्ट — वास्तविक ट्रेडिंग रिकॉर्ड नहीं। 2013-08 से सार्वजनिक डेटा पर सिमुलेटेड: हर पोज़िशन तभी खरीदी जाती है जब फाइलिंग सार्वजनिक हो जाए (उस समय अनुपलब्ध जानकारी के बिना), ट्रेडिंग लागत घटाकर और कुल-रिटर्न आधार पर। पिछला प्रदर्शन भविष्य का अनुमान नहीं है।

नीचे दिए गए सभी मेट्रिक "फाइलिंग के बाद" कर्व पर निकाले गए हैं।
वार्षिक रिटर्न?
7.3%
अवधि का चक्रवृद्धि वार्षिक रिटर्न।
जोखिम (अस्थिरता)?
16.7%
रिटर्न का उतार-चढ़ाव (वार्षिक मानक विचलन); कम = स्थिर।
रिटर्न/जोखिम?
0.51
रिटर्न ÷ अस्थिरता; जितना अधिक उतना बेहतर।
S&P से आगे?
−6.8%
S&P पर वार्षिक बढ़त।
बनाम बेंचमार्क?
−3.9%
बाज़ार से अलग, रणनीति का अपना वार्षिक अतिरिक्त।
अतिरिक्त रिटर्न की सार्थकता?
t=−1.62 · मध्यम
t-मान: अतिरिक्त कितना ठोस है — जितना अधिक उतना भरोसेमंद।
अधिकतम गिरावट?
−33.6%
शिखर से तल तक सबसे बड़ी गिरावट।
निहित लीवरेज?
0.84×
बाज़ार के साथ चढ़ने-गिरने का गुणक।
सबसे लंबी रिकवरी?
34 माह
शिखर से नए शिखर तक की सबसे लंबी प्रतीक्षा।
परिचय
Ray Dalio

'इकोनॉमिक मशीन' फ्रेमवर्क, रैडिकल पारदर्शिता और जोखिम-संतुलन वाले ऑल वेदर विचार पर बना मैक्रो निवेश। डालियो ने दुनिया का सबसे बड़ा हेज फंड खड़ा किया और अपने 'Principles' प्रकाशित किए।

होल्डिंग और बदलाव
प्रतिकृति मोडकेवल टॉप 5केवल टॉप 10मुख्य होल्डिंग्स
वर्तमान होल्डिंग्सपोज़िशन बदलाव
2026-Q2 फाइलिंग · दाखिल 2026-08-14
प्रतिकृति सबसे बड़े 300 घोषित पदों को रखती है (उस तिमाही में 997 में से); नीचे शीर्ष 30 दिए हैं, कुल 52.7%।
मुख्य होल्डिंग्स · घोषित भार
टिकरनामभारपिछली फाइलिंग से
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
30.9%+3.6 ▲
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
17.5%+1.4 ▲
NVDA
Nvidia Corp
6.0%−0.5 ▼
AVGO
Broadcom Inc. Common Stock
3.9%−0.5 ▼
AMZN
Amazon.Com Inc
3.8%−2.1 ▼
GOOGL
Alphabet Inc. Class A Common Stock
3.7%−0.6 ▼
LRCX
Lam Research Corp
3.2%—
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.4%+0.9 ▲
AMD
Advanced Micro Devices
2.4%—
EWY
iShares MSCI South Korea ETF
2.2%—
MSFT
Microsoft Corp
2.1%−0.7 ▼
NEM
Newmont Corporation
2.0%—
AMAT
Applied Materials Inc
1.6%—
ORCL
Oracle Corp
1.6%—
STX
Seagate Technology Holdings PLC Ordinary Shares (Ireland)
1.5%—
JNJ
Johnson & Johnson
1.3%—
VWO
Vanguard Intl Equity Index F
1.3%—
GEV
GE Vernova Inc.
1.1%−1.1 ▼
UNP
Union Pacific Corp.
1.1%—
MU
Micron Technology, Inc.
1.0%−1.7 ▼
MBB
Ishares TR
1.0%—
MO
Altria Group Inc
1.0%—
APH
Amphenol Corporation
0.9%—
ASML
ASML
0.9%—
B
Barrick Mining Corporation
0.9%—
CLS
Celestica, Inc.
0.9%—
VST
Vistra Corp.
0.9%—
SHEL
Shell PLC
0.9%—
SE
Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share
0.9%—
LQD
Ishares TR
0.9%—
जोखिम
13F आंशिक है — Global macro — the real book is futures and swaps on rates, FX and commodities; the 13F equities (mostly ETFs) are a tiny sliver.
प्रतिकृति सार्वजनिक फाइलिंग पर आधारित: ~45 दिन की देरी, केवल अमेरिकी लॉन्ग शेयर; प्रतिकृति रिटर्न फंड का असली रिटर्न नहीं, और मैनेजर तब से ट्रेड कर चुका हो सकता है।
अतीत/बैकटेस्ट प्रदर्शन भविष्य की गारंटी नहीं। डेटा और गणनाओं में त्रुटियाँ हो सकती हैं; मिलने पर हम उन्हें सुधारते हैं। Masterfolio एक सूचना सेवा/प्रकाशक है, निवेश सलाहकार नहीं। फंड और प्रबंधक नाम केवल उनकी सार्वजनिक फाइलिंग को दर्शाते हैं; कोई संबद्धता या समर्थन नहीं।
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